아웃도어 시장 활짝 열렸다…중국 '아웃도어 플러스' 트렌드 > 물류뉴스/소식

소득수준 향상과 함께 급성장하는 중국 아웃도어 시장

온라인 채널 중심, 로컬-해외 브랜드 간 치열한 경쟁 

최근 몇 년간 중국에선 건강과 스포츠에 대한 관심이 높아지면서 아웃도어 산업이 급격히 성장했다. 통계기관인 관옌톈샤(觀研天下)에서 발표한 내용에 따르면, 중국 아웃도어 용품 시장 규모는 2019년 1591억 위안에서 2023년 2116억 위안까지 성장한 것으로 나타났다.

중국의 아웃도어 용품은 온라인 시장을 중심으로 성장하고 있다. 글로벌 시장조사기관 스태티스타(Statista)에 따르면, 2024년 아웃도어 스포츠용품 분야 온라인 시장 규모 글로벌 Top 5 국가 중 중국의 온라인 비중은 46.3%로 1위를 기록했으며, ‘다양한 제품들을 한 번에 비교해 보고 쉽게 구매할 수 있기 때문에 온라인 구매를 선호한다’고 대답한 소비자 비율이 92%에 달했다.

또한, 최근 10년간 브랜드 쏠림 현상이 심화됐고, 국내와 해외 브랜드 간 경쟁도 치열하다. 투자기관인 화시 증권(Huaxi Securities)의 ‘중국 아웃도어 패션시장 TOP 10 브랜드 시장점유율 비교’ 자료에 따르면, 2014년 TOP 10 브랜드의 시장점유율은 32%에 불과했으나 2023년 기준 82%까지 확대됐다. 아울러 글로벌 아웃도어 브랜드인 노스페이스(The North Face)는 지난 10년간(2014~2023년) 등락을 거듭했지만, 점유율이 2배 가까이 상승(9%→17%)했고, 한국의 프리미엄 브랜드인 코오롱스포츠(Kolon Sport)도 같은 기간 0%였던 점유율을 8%까지 끌어올렸다. 반면, 전통의 강자인 콜롬비아(Columbia)는 같은 기간 점유율이 6%에서 4%로 하락했으며, 중국 브랜드인 TOREAD는 점유율이 12%에서 4%로 줄어들었다.

분야별 아웃도어 용품 시장 트렌드

1) 캠핑용품, 글램핑에서 다시 간편캠핑으로

2023년 중국 캠핑용품 시장 규모는 약 95억 위안으로 2024년 18% 증가해 112억 위안에 달할 것으로 전망된다.

<2021~2024년 중국 캠핑용품 시장규모 추이>

(단위: 억 위안)

[자료원: 중상정보망(中商情報網)]

2) 스키용품, 빙설 운동(冷) 시장의 뜨거운 열기(熱)

2022년 베이징 동계올림픽 이후 빙설 운동 유행에 힘입어 스키용품에 대한 수요가 많이 증가하고 있다. 중국 스키용품 시장 규모는 2023년 178억 위안에서 2024년 188억7000만 위안까지 성장할 것으로 예상된다.

<2021~2024년 중국 스키용품 시장규모 변화>

(단위: 억 위안)

[자료원: 중상정보망(中商情報網)]

3) 수상 스포츠, 하계 스포츠용품 및 액세서리 가파른 성장세

최근 몇 년간 여름 기온이 매년 전년 대비 상승하는 가운데, 서핑, 범선, 카누, 다이빙 등 하계 아웃도어 스포츠 종목은 황금기를 맞이했다. 2023년 중국 수상 스포츠 용품 시장규모는 약 171억 위안으로 2019년부터 연간 3% 이상의 안정적 성장세를 보였다.

4) 아웃도어 하이킹 의류, 전문 기능과 일상적 느낌 결합된 디자인 인기

중국에서 하이킹은 이제 운동뿐만 아니라 일상을 즐기고 자연과 가까워지는 생활 방식으로 진화하고 있다. 주로 산, 정글, 개울 등에서의 하이킹이 많지만, 산책로, 공원 등을 하이킹하는 시티워킹(City Walking)도 점차 높은 관심을 받고 있다. 하이킹 용품 시장의 주 소비 품목은 패션 제품들로 전체 시장의 80% 이상을 차지하며, 그 중 자외선 차단 의류는 소비자들이 가장 많이 소비하는 품목이다. 그 외에 바람막이 의류도 시장에서 기능성과 패셔너블함을 겸비한 것으로 평가돼 소비자들에게 많은 주목을 받는 소비 품목이 됐다.

5) 사이클링, 기능성과 디자인 모두 중시

최근 사이클링 열풍이 불면서 중국 소비자들은 자전거를 단순한 교통수단에서 나아가 새로운 레저 스포츠 겸 라이프 스타일로 인식하고 있다. 사이클링은 비교적 위험하고 운동 강도가 높은 아웃도어 종목이기 때문에 소비자들은 관련 용품을 선택할 때 제품의 기능성 및 전문성, 안전성에 더욱 관심을 기울인다. 자전거는 전체 시장의 약 50% 비중을 차치하는데, 시장의 나머지 부분에선 전문 사이클링용 운동복, 헬멧, 안경, 속도계, 헤드라이트 등 부품 판매가 시장을 이끌고 있다. 

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